баланс торговли продукцией ГМК — GMK Center

Існуючі торгові бар’єри для української металопродукції обмежують можливості відновлення виробництва металургійних підприємств

Для США Україна є вигідним торговельним партнером – наша країна імпортує в рази більше, ніж експортує. Зокрема, минулого року Україна імпортувала товарів на $2,8 млрд, а експортувала на $500 млн. З продукції гірничодобувної та металургійної промисловості Україна експортувала до США у 2023 році 1,0 млн т чавуну, 21тис. сортового прокату та 94 тис. т труб.Поставки металопродукції зі США в Україну були невеликими (на рівні 208 т) і були представлені переважно трубами.

На спроби збільшити експорт української металопродукції до США вводяться антидемпінгові мита, які поширюються практично на весь асортимент металопродукції. Саме ці торговельні обмеження найближчим часом можуть стати головним викликом для відновлення виробництва українських гірничо-металургійних підприємств та перешкодою для активізації торгівлі між нашими країнами.

Торговий баланс

Незважаючи на поточний стратегічний характер відносин між США та Україною, показники взаємного товарообміну не є значними. Це пов’язано не стільки з географічною віддаленістю та дорогою логістикою, скільки зі складним доступом до американського ринку, високою вартістю американської продукції та обмеженими можливостями України пропонувати потрібні товари.

Сальдо торгівлі товарами демонструє явну перевагу американського імпорту – у фінансовому вираженні він у 5,5 разів перевищує експорт з України. Обсяг імпорту зі США в Україну минулого року склав 4,4% від загального обсягу, що відповідає п’ятій позиції в списку країн з найбільшими джерелами імпорту.

Як і очікувалося, за останні два роки обсяг торгівлі товарами знизився. Імпорт зі США в довоєнний період 2021-2023 років скоротився в натуральному вираженні на 72%, але в грошовому – лише на 14%. Український експорт впав на 70-85%, багато в чому через логістичні труднощі та блокування портів.

У структурі імпорту з США переважають продовольчі товари, насіння, хімічна продукція та ліки, різноманітні споживчі товари, промислові матеріали, прилади, інструменти, машини та обладнання.

Найбільше імпортують автомобілі – у 2023 році їх імпортовано на 722 млн доларів. Важливі також нафтопродукти ($306 млн), скраплений газ ($74 млн) і вугілля ($61 млн). З початку війни в Україну суттєво скоротилися поставки вугілля та скрапленого газу – у 2021 році їх імпорт склав $495 млн та $285 млн відповідно.

У структурі українського експорту переважає продукція гірничодобувної та металургійної промисловості (чавун, труби, в окремі роки залізна руда та титан), у незначній кількості – сільськогосподарська продукція та продукти її переробки, а також зовсім незначні поставки споживчих товарів, промислова продукція та сировина.

Наприклад, для Інтерпайпу важливу роль відіграє трубний ринок США.

«Ми присутні на ринку більше 20 років. North American Interpipe відкриває офіс у Х’юстоні, штат Техас. Інтерпайп пропонує споживачам США широкий асортимент труб для розвідки, розробки та транспортування нафти і газу. Наш портфель продуктів включає лінійні труби, труби OCTG, різьбові фітинги API, з’єднання напівпреміум-класу та преміум-класу, які мають сертифікат CAL IV. У 2022 році ми поставили 30% нашої продукції на ринок США», – зазначив перший заступник генерального директора «Інтерпайп» Денис Морозов.

Часткові преференції

Після початку війни розвинуті країни почали скасовувати торговельні обмеження на імпорт з України, але Сполучені Штати не дуже підтримували цю тенденцію. Наприклад, ЄС і Велика Британія на рік скасували всі імпортні мита, тоді як США в травні 2022 року лише скасували додаткові 25% мита за розділом 232, які ще діяли в 2018 році, на українську металопродукцію.

«Скасування Сполученими Штатами розділу 232 при збереженні антидемпінгових мит є декларативною допомогою Україні, оскільки імпорт металопродукції з України залишається заблокованим. Один з тарифів на гарячекатаний листовий прокат діє з 1997 року. Його ставка вимірюється сотнями відсотків, відзначає аналітик ГМК Центру Андрій Глущенко.

Спочатку скасування мита на 232 статтю викликало підвищений оптимізм серед українських металургів. На це рішення покладали великі надії трубні компанії, доступ яких на американський ринок суворо регламентований. Метінвест, у свою чергу, планував вийти на американський ринок із квадратними заготовками, зварними трубами, фітингами та катанкою. «АрселорМіттал Кривий Ріг» також висловив велику зацікавленість у поставках на американський ринок.

Однак пізніше через збереження антидемпінгових мит зростання поставок на американський ринок не відбулося. Згідно з митною статистикою США, експорт металопродукції та залізної руди з України до США минулого року впав до 1,15 млн тонн порівняно з 2,1 млн тонн у довоєнному 2021 році. За той же період доходи від експорту впали до 697 мільйонів доларів з 1,2 мільярда доларів.

Основною перешкодою на шляху збільшення поставок металопродукції до США є тарифи, які діють 10-20 років і давно спливли. Мотивацією для введення антидемпінгових мит на українську металопродукцію стало стандартне бажання забезпечити американських споживачів продукцією за цінами, нижчими від ринкових. Ці обмежувальні заходи ніхто не скасовував.

Офіційно антидемпінгове мито на гарячекатаний плоский прокат у рулонах (90,3%) і гарячекатаний плоский прокат у рулонах (81,4 — 237,9%) досі діє. Хоча під час війни було знищено два великих виробника плоского прокату — ММК ім. Ілліча та «Азовсталі», тому немає навіть потенційної загрози для США у вигляді значного припливу імпорту плоского прокату з України.

Інші діючі антидемпінгові мита США в основному поширюються на продукцію Інтерпайп (труби) і АрселорМіттал Кривий Ріг (арматура та катанка).

«Кілька років тому загальний розмір митних зборів на американському ринку продукції «Інтерпайп» перевищував 50%, що фактично було бар’єрним рівнем», — коментує Денис Морозов.

У 2023-2024 роках США оновили список обмежень – ввели остаточні антидемпінгові мита на труби OCTG (4,89%) і безшовні труби (4,99%) від Інтерпайп. Ці захисні заходи діяли з липня 2014 року та серпня 2021 року відповідно.

«Звичайно, якщо 25% мита буде повернуто, наші продажі в Сполучених Штатах стануть набагато складнішими», – додав він. Перший заступник генерального директора Інтерпайп.

Нещодавно Сполучені Штати поширили захисні заходи на катанку з України (34,98% — 44,03%, з березня 2018 року), яка виробляється та експортується, серед іншого, від ArcelorMittal Кривий Ріг. Стосовно арматури з України Міністерство торгівлі США (DOC) провело прискорений огляд, залишивши антидемпінгове мито незмінним на рівні 41,69% (з вересня 2001 р.). Остаточне рішення буде відоме після повного розгляду Комісією з міжнародної торгівлі США (USITC).

Торговий баланс ГМК

Американський ринок сталі є ринком преміум-класу за ціновими параметрами, але через сильну протекціоністську політику доступ до нього для готової металопродукції з України вкрай ускладнений. Свої корективи внесла і війна – експорт гірничо-металургійної продукції до США минулого року порівняно з довоєнним 2021-м скоротився приблизно на 40-45% – до 1,15 млн тонн на суму $697 млн. Зазначимо, що українська митна статистика впала в 10 разів. Частка України на ринку США завжди була надзвичайно низькою, не перевищувала 1% загального імпорту сталі на ринок США, і не становила загрози для місцевих виробників.

Згідно з митною статистикою США, основним імпортом з України є чавун – торік його поставки склали понад 1 млн т. Єдина експортна металопродукція з високою доданою вартістю – це безшовні труби, постачальником яких є Інтерпайп. З початку війни імпорт українських труб до США впав із 114,7 тис. шт. тонн у 2021 році до 93,7 тис тонн минулого року.

У структурі імпорту зі США переважають труби – їх поставки в Україну в 2021-2023 роках. становив 200-400 т. Очевидної економічної вигоди від імпорту американської металопродукції для українських споживачів немає, тому й перспектив імпорту на український ринок немає.

Американська мрія

Українські експортери можуть збільшити поставки на ринок США, не загрожуючи місцевим виробникам. Найважливішою умовою для цього є стабільна робота морського коридору та внутрішніх логістичних шляхів. Найбільший потенціал збільшення пропозиції мають труби та чавун.

Інтерпайп постійно працює над розширенням клієнтської бази в США, співпрацюючи як з дистриб’юторами, так і з представниками гірничодобувних компаній. Умови буріння в США стають складнішими, і ми бачимо потребу в розширенні лінії. В даний час на ринку є попит на з’єднання з великою колією і підвищеним крутним моментом. Ці. виріб повинен витримувати більшу силу скручування в колодязі. Для цього ми розробили нове з’єднання Intrepid-MT, яке можна обертати з великою силою під час спуску», – підсумував Денис Морозов.

Що стосується чавуну, то раніше США імпортували чавун з України та Російської Федерації. У 2018-2021 роках Україна постачала 1,5-1,8 млн тонн чавуну щорічно, РФ – понад 2 млн тонн у 2021 році. Поставки чавуну з Росії припинилися після травня 2022 року і Україна могла б замістити частку Росії на ринку чавуну в США. Крім того, українські виробники сталевого прокату могли б збільшити завантаження невикористаних виробничих потужностей за рахунок постачання готової продукції до США.

У будь-якому разі американський ринок важливий для українських виробників усіх видів металургійної продукції: від катанки та фасонних частин до плоского прокату та труб. В умовах, коли Україна та США є геополітичними союзниками, не менш важливо розвивати торговельне партнерство.