Стальной рынок Турции — ситуация и прогнозы на 2024 год — GMK Center

Місцеві компанії зосереджуються на внутрішньому ринку та розраховують продовжити експорт до ЄС після впровадження CBAM

Туреччина є восьмим за величиною виробником сталі у світі. Виробництво та експорт сталі скоротилися за останні два роки через глобальні та внутрішні проблеми. Проте турецькі компанії продовжують інвестувати у розширення виробничих потужностей, розраховуючи на потреби внутрішнього ринку.

Динаміка виробництва

Другий рік поспіль турецька металургійна промисловість має тенденцію до спаду, і Туреччина залишається на 8 місці в світовому рейтингу виробників сталі. За даними асоціації Worldsteel, у 2023 році турецькі металурги виробили 33,7 млн ​​тонн сталі (на 4% менше, ніж у 2022 році), а в 2022 році – 35,1 млн тонн (-12,9% р/р).

Виробництво сталі в Туреччині скоротиться в 2022-2023 роках. пов’язані з макроекономічною нестабільністю, яка спричинила велику невизначеність на внутрішньому ринку. У рамках боротьби з високою інфляцією, яка в грудні 2023 року склала 64,8% р/р, Центральний банк Туреччини протягом останнього року стабільно підвищував цей показник у сім разів. Вона зросла наприкінці року до 42,5% річних з 8,5% у червні (у січні 2024 року ставка зросла до 45% річних).

Однак посилення монетарної політики не завадило девальвації ліри, яка у 2023 році втратила близько 60% своєї вартості щодо долара. З одного боку, девальвація національної валюти обмежує приплив імпорту, який стає дорожчим. З іншого боку, темпи девальвації турецької ліри вказують на серйозні проблеми в економіці, які не дозволяють розвиватися внутрішньому ринку споживання сталі.

Сталиварна промисловість Туреччини базується на електродугових печах (у 2022 році вони виробляють 71,5% сталі в країні), тому зростання цін на електроенергію залишається одним із основних несприятливих факторів для сталеливарної галузі. За даними Турецького союзу експортерів сталі (CIB), ціни на електроенергію в Туреччині різко зросли в 2022 році і становили 27% виробничих витрат металургійного комбінату порівняно з 8% у 2021 році. Потім ціни на газ і електроенергію трохи знизилися на рубежі 2022 року і 2023 р. для галузі, проте повністю згладити вплив цього чинника на собівартість продукції не вдалося.

Інші фактори, що впливають на виробництво та споживання сталі в Туреччині, включають збільшення ПДВ на сталеву продукцію з 18% до 20%. Це рішення негативно впливає на перспективи внутрішнього ринку, оскільки означає зростання цін на металопрокат.

Землетрус у лютому 2023 року також негативно вплинув на металургійну промисловість Туреччини, оскільки третина металургійних заводів була змушена тимчасово зупинити виробництво. Тоді очікувалося, що заводи зможуть хоча б частково компенсувати збитки, оскільки попит на сталеву продукцію зросте у разі будівництва, спрямованого на подолання наслідків землетрусу.

Споживання катанки у 2023 році дійсно зросло (на 17,1% порівняно з 2022 роком – до 38,1 млн тонн), але цей додатковий попит не уникнув падіння виробництва сталі на 4% р/р. Турецькі сталеливарники скаржаться, що зростання попиту було покрито імпортною металопродукцією. За даними Турецької сталеливарної асоціації (TCUD), у 2023 році імпорт сталі до Туреччини зріс на 15,5% у річному обчисленні.

Обсяг виробництва сталі в Туреччині в 2022-2023 роках скоротиться. також призвело до зниження обсягів споживання та імпорту брухту чорних металів. За даними SteelMint, споживання брухту чорних металів у Туреччині на кінець минулого року скоротилося на 6% порівняно з 2022 роком, до 27 млн ​​т. За даними Турецького статистичного інституту (TUIK), у 2023 році країна скоротила імпорт брухту на 10% порівняно з минулим роком — до 18,83 млн т. До п’ятірки найбільших постачальників увійшли США та країни Європи (Нідерланди, Бельгія, Великобританія, Румунія).

Європейська сталеливарна асоціація наполягає на посиленні контролю над експортом брухту. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблено – з січня 2024 року набуде чинності новий Регламент перевезення відходів, який встановлює технічні бар’єри для експорту брухту до країн, що не входять до Організації економічного співробітництва – функціонування та розвитку (ОЕСР). ). У разі подальшого посилення умов експорту брухту з ЄС Туреччина може залишитися без сировини для власної сталеливарної промисловості.

Експорт Імпорт

Експорт сталі з Туреччини демонструє негативну динаміку другий рік поспіль. За даними Турецької сталеливарної асоціації (TCUD), у 2023 році експорт сталі впав на 30,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. – до 10,5 млн т. Експортна виручка скоротилася на 40,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. – до 8,3 млрд дол. Нагадаємо, наприкінці 2022 року експорт сталі з Туреччини скоротився на 23,5% у річному обчисленні. – до 15,1 млн тонн.

За підсумками січня-листопада 2023 року імпорт сталі (включно з напівфабрикатами) до Євросоюзу з Туреччини скоротився в річному обчисленні на 51%. (середньомісячний імпорт за 11 місяців 2023 року – 199 тис. тонн). У 2022 році імпорт турецької катанки на європейський ринок скоротився на 6% до 4,33 млн тонн, а її частка на ринку ЄС на кінець 2022 року становила 15%.

Зменшення експорту сталі з Туреччини зумовлене наступними факторами:

1. Різниця в цінах на енергоносії в різних країнах світу. Зростання цін на електроенергію в Туреччині обмежувало конкурентоспроможність місцевих виробників, тоді як компаніям з інших країн з більш дешевою енергетичною сировиною вдалося збільшити поставки на зовнішні ринки.
2. Активна протекціоністська політика на ключових експортних ринках. ЄС і США продовжують захищати місцевих виробників від напливу імпорту за допомогою тарифів і квот. У США Розділ 232 (мито 25%) поширюється на сталеву продукцію Туреччини. Експортні можливості до ЄС обмежені системою квот. Крім того, ЄС ввів антидемпінгове мито на турецький гарячекатаний лист.
3. Збільшення експорту сталі з Китаю через зниження внутрішнього споживання. Китай знову зіткнувся з перевиробництвом сталі, надлишок якої «виштовхує» на зовнішні ринки. Це негативно впливає на ціни та експортні можливості інших країн.
4. Продовжуються поставки металопродукції з Росії з репутаційними знижками. Російські постачальники пропонують нижчі ціни на свою металопродукцію, щоб викликати інтерес споживачів на зовнішніх ринках. Такі поставки, а також збільшення експорту сталі з Китаю також негативно впливають на ціни та експортні перспективи в інших країнах.

Туреччина не вводила санкцій проти РФ, тому турецькі компанії продовжують співпрацювати з російськими виробниками, зокрема Туреччина імпортує з Росії чавунні та сталеві напівфабрикати.

«Туреччина має потужності для переробки цієї сировини та виробництва продукції з вищою доданою вартістю, яку можна експортувати до ЄС та інших країн. Санкційна політика ЄС, безумовно, передбачає заборону на імпорт сталевої продукції, виготовленої з російської сталі. Однак ми не знаємо, як механізм верифікації працює на практиці і наскільки він ефективний, говорить аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

Крім того, турецькі виробники можуть використовувати російські напівфабрикати для виробництва продукції для внутрішнього ринку, а продукцію з іншої сировини можна експортувати в ЄС. Тому російська сировина може збільшити експортні можливості з Туреччини.

В даний час така практика не поширена. Як показано вище, турецький експорт сталі до ЄС падає, а турецькі постачальники втрачають цінову конкуренцію на ринку ЄС. У той же час Туреччина стикається з припливом імпорту. Приплив значного імпорту спонукав турецькі промислові асоціації (TCUD, CIB) вимагати від влади вжити заходів для захисту внутрішнього ринку.

У результаті у 2022 році Туреччина запровадила імпортні мита на гарячекатаний прокат з ЄС. У травні 2023 року імпортні мита на окремі види плоского прокату підвищили в середньому на 7%. Зокрема, для гарячекатаної сталі — від 9% до 15%, гарячекатаних рулонів — від 10% до 17%, гарячекатаних рулонів з легованих сплавів — від 6% до 14%. TCUD позитивно оцінив вплив цього заходу на роботу турецьких металургів.

У 2024 році зберігається тенденція до посилення торговельного захисту: у січні підвищили мита на окремі види плоского прокату та ввели тимчасове мито на імпорт катанки. Найближчим часом можуть бути введені антидемпінгові мита на гарячекатані рулони з Китаю, Японії, Індії та РФ. Також розпочався перегляд антидемпінгових заходів щодо зварних труб з нержавіючої сталі з Китаю та Тайваню.

Сталеві перспективи

Аналітики очікують, що показники турецького ринку сталі покращаться цього року, що сприятиме глобальному зростанню попиту на сталь, нижчим світовим процентним ставкам тощо. У своєму звіті за жовтень 2023 року Worldsteel Association прогнозує збільшення споживання металу в Туреччині. у 2024 році на 5 % – до 40,6 млн тонн.

«Очікується, що попит на сталь у Туреччині продовжить зростати в 2024 році. Попит на сталь виграє від будівельних робіт, пов’язаних із землетрусом, і відходу від нетипової монетарної політики, яка виштовхнула іноземні інвестиції з країни», – заявили у Worldsteel.

Асоціація TCUD прогнозує, що внутрішній попит на сталь зросте в 2024 році, що сприятиме інвестиціям і наявності нових виробничих потужностей у другій половині 2023 року. Загалом турецькі виробники Kardemir, Yıldız, Colakoglu Metalurji, Hasçelik запланували багатомільйонні інвестиції у виробництві нових заводів за 2024 та наступні роки. Через труднощі з експортом турецькі компанії хочуть збільшити виробництво продукції з вищою доданою вартістю для внутрішніх потреб.

Туреччина має великий і зростаючий внутрішній ринок, тому майбутні перспективи її сталеливарної промисловості базуватимуться на задоволенні її потреб. Потенційно Туреччина має шанс продовжити експортні поставки до ЄС, оскільки після впровадження SVAM виробництво сталі з брухту дає турецьким металургам перевагу на європейському ринку порівняно з іншими імпортерами.