[ad_1]
Металургійна промисловість ЄС має величезний невикористаний потенціал для збільшення споживання брухту для досягнення цілей скорочення викидів вуглецю та циклічної економіки
Ринок брухту в Європейському Союзі зазнав значних змін за останнє десятиліття під впливом різних факторів, включаючи економічні, екологічні та геополітичні події. Основний тренд, що впливає на ринок, – «зелена» трансформація, тобто збільшення використання брухту на існуючих потужностях і заміна потужностей доменних печей (ДП-КВ) на нові потужності електродугових печей (ДСП).
Пропозиція та споживання
Постачання металобрухту в ЄС залишається ключовим елементом виробництва зеленої сталі. У 2013-2021 роках спостерігалося поступове збільшення обсягів закупівель сировини завдяки вдосконаленню технологій збору та переробки. На жаль, споживання брухту залишилося стабільним із незначним зростанням попиту в Центральній та Східній Європі.
Однак економічний спад у ЄС, пов’язаний із пандемією Covid-19, а також російське вторгнення в Україну у 2022 році призвели до тимчасового скорочення виробництва сталі та, як наслідок, споживання брухту.
У 2020 році обсяг закупівлі скоротився на 6,9% р/р, до 88,6 млн тонн, а споживання на 10,2% р/р, до 75,25 млн тонн. У 2022 році в галузі знову спостерігалася негативна динаміка, зокрема закупівля скоротилася на 8,6%, до 93 млн тонн, а споживання – на 9,7% р/р, до 79,34 млн тонн. У 2023 році закупівля скоротилася на 3,2% р/р, до 90,1 млн тонн, а споживання – на 5,3% р/р, до 75,17 млн тонн відповідно.
Зниження споживання брухту в 2022-2023 рр. є результатом зменшення виробництва сталі в дуговій електропечі (ДСП). Таким чином, у 2021 році обсяг цього виробництва оцінювався в 66,52 млн тонн (+14,7% р/р), у 2022 році – 59,01 млн тонн (-11,3% р/р), а в 2023 році – 56,58 млн тонн (-4,1 % р/р). Зменшення виробництва сталі в EAF є результатом зростання цін на енергоносії з другої половини 2022 року.
В ЄС існує величезний невикористаний потенціал для збільшення використання брухту в рамках стратегії декарбонізації виробників сталі. Незважаючи на те, що декарбонізація сталеливарної промисловості ЄС у публічному просторі передбачає перехід на виробництво сталі в електродугових печах з використанням зеленого водню DRI на основі зеленого водню, реальні результати скорочення викидів вуглекислого газу можна продемонструвати шляхом збільшення частки виробництва EAF і, отже, збільшення споживання брухту.
За оцінками GMK Center, у 2035 році потужність виробництва EAF в ЄС становитиме 100-110 млн тонн, а потенційне виробництво сталі з металобрухту – 60-70 млн тонн на рік.
«Для того, щоб один великий металургійний завод повністю перейшов на нові водневі технології, необхідно 50-60% усієї німецької вітрової генерації за потужністю. По-перше, виробники сталі в ЄС повинні збільшити частку брухту в існуючих виробничих потужностях і перейти на технологію виробництва сталі EAF. Лише після максимального використання потенціалу використання існуючого брухту є сенс переходити до наступних етапів: впровадження кращих технологій та модернізація ДП-КВ, перехід з вугілля на газ, впровадження технології прямого відновлення заліза, використання всіх можливостей вуглекислого газу. захоплення, утилізація та утилізація (CCS, CCUS) і, нарешті, перехід до водневих технологій, коли інфраструктура буде готова», – коментує він Анджей КоллерКеруючий директор Steel Partner Consulting, провідної міжнародної консалтингової компанії в галузі сталеливарного машинобудування.
Ціни на сировину
Протягом останніх 10 років ціни на металобрухт були дуже нестабільними, що залежало від багатьох факторів, включаючи попит і пропозицію на світових ринках, зміни в торговельній політиці та економічні та політичні події. Наприклад, у 2016 році ціни на брухт досягли мінімуму (≈178,7/т) через надлишок пропозиції та слабкий попит. З іншого боку, ціни у 2021-2022 роках значно зросли (≈383-404/т) через дефіцит сировини та високий попит на сталь після пандемії. У 2023 році середня ціна брухту в ЄС становила 346,7 євро/т.
«Ціни на брухт залежать від попиту великих споживачів, таких як Туреччина. Але важливо розуміти, що ціна ніколи не повернеться до 180 дол./т. Лом став стратегічною сировиною для декарбонізації сталеливарної промисловості. З одного боку, ціни на локальних ринках будуть обмежені через торговельні обмеження, з іншого – загостриться боротьба за якісний брухт на світовому ринку», – коментує він. Станіслав Зінченкодиректора Центру ГМК.
Експорт та імпорт
За останні десять років експорт та імпорт брухту в Європейському Союзі значно коливався.
Експорт сировини в 2013-2021 рр. він поступово збільшувався, щоб почати зменшуватися після 2022 року. Якщо у 2021 році галузь закупівлі металобрухту Європейського Союзу експортувала 19,43 млн тонн брухту, що є абсолютним рекордом, то у 2022 році – 17,63 млн тонн (-9,3% р/р), а у 2023 році – 18,83 млн тонн (+6,8% р/р).
Незважаючи на те, що ринок адаптувався до нової реальності, експорт брухту з ЄС, ймовірно, залишатиметься нижче рівня 2021 року протягом багатьох років. Зелена трансформація, яка здійснюється в ЄС, створює умови для обмеження експорту цієї критичної сировини. В ЄС вже активно обговорюють це питання через поступове зростання попиту в блоці та бажання захистити власну металургію.
З іншого боку, імпорт брухту до ЄС залишається досить стабільним. Однак у 2022 році в умовах війни в Україні та санкцій проти Росії ЄС обмежив імпорт брухту. Так, у 2021 році ЄС імпортував 5,52 млн тонн брухту (+34% р/р), але у 2022 році скоротив обсяги на 28,4% р/р. – до 3,95 млн тонн, а в 2023 році – ще на 1,1%, до 3,91 млн тонн.
Баланс ринку брухту ЄС зміниться в найближчі роки. Ключові тенденції:
- виробники сталі інвестують значні кошти у вертикальну інтеграцію, купуючи компанії з виробництва брухту, щоб убезпечити свої ланцюги поставок;
- зростають інвестиції у збір, сортування та переробку брухту на ринку ЄС;
- Посилення торговельних обмежень посилить вплив на доступність брухту на світовому ринку.
[ad_2]
Сообщает: ГМК gmk. center (Украина)
