избыточные мощности и увеличение экспорта

З кожним роком Китай нарощує свої металургійні потужності, а видиме споживання сталі знижується

Китай є найбільшим у світі виробником сталі, який, за даними Global Energy Monitor, має близько 500 сталеливарних заводів різних типів із загальною потужністю близько 1,17 мільярда тонн сталі/рік у 2023 році.

Щорічно металурги Китаю поступово нарощують виробничі потужності, у тому числі на 1,146 млрд тонн у 2021 році, 1,149 млн тонн у 2022 році та 1,173 млрд тонн у 2023 році. Водночас завантаження потужностей зменшується, створюючи надлишок. Так, у 2021 році цей відсоток становив 90,1%, у 2022 році – 88,1%, у 2023 році – 86,9%.

Виробництво сталі в Китаї поступово збільшувалося протягом останніх 10 років, але досягло піку в 1,065 мільярда тонн у 2020 році та почало тенденцію до зниження, яка закінчилася на рівні 1,019 мільярда тонн у 2023 році порівняно з 1,013 мільярда тонн у 2022 році. Пік у 2020 році був зумовлений пент- підвищення попиту та відновлення світової економіки після пандемії Covid-19. Відтоді влада Китаю ввела обмеження на виробництво сталі для досягнення кліматичних цілей.

Протягом останніх двох років явне споживання сталі в країні також знижується. Так, у 2021 році обсяг споживання сталі досяг 993,8 млн тонн, у 2022 році – 961,5 млн тонн, а у 2023 році – 935,5 млн тонн, тобто за 3 роки падіння склало 5,9%, тобто 58,3 млн тонн. Серед основних причин – криза на ринку нерухомості в країні.

Оскільки темпи падіння споживання стали набагато нижчими, ніж темпи виробництва, великі обсяги невикористаної продукції експортуються. Так, у 2020–2023 роках експорт сталі з Китаю майже подвоївся і досяг максимуму з 2016 року:

• 2020 рік – 53,7 млн ​​тонн;
• 2021 рік – 66,9 млн тонн;
• 2022 рік – 68,5 млн тонн;
• 2023 рік – 94,5 млн тонн.

Хороші експортні показники у 2023 році зумовлені низькими цінами на сталеву продукцію порівняно з іншими країнами-експортерами, а також слабким внутрішнім попитом через проблеми в будівельній галузі, що спостерігалися протягом року.

Основні обсяги сталі експортувалися в регіони, де немає торгових бар’єрів, особливо в Південно-Східну Азію, Близький Схід, Південну Азію, Центральну Америку та ін. На них припадає понад 80% експорту сталі Китаю.

Водночас експорт сталі до Європейського Союзу за останні три роки зазнав кардинальних змін. У 2021 році він становив 1,61 млн тонн, а в 2022 і 2023 роках – 3,184 млн тонн і 3,181 млн тонн відповідно.

ЄС захищає свій ринок сталі імпортними квотами та антидемпінговими заходами. Проте поставки сталі з Китаю до ЄС у 2022 році зросли на 97,5% у річному вимірі та знизилися на 0,1% у 2023 році, незважаючи на численні торгові обмеження. Різке зростання було викликано складною ситуацією в металургійній промисловості ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Металурги блоку зіткнулися зі стрімким зростанням цін на енергоносії, що, у свою чергу, завадило місцевій продукції конкурувати з дешевшою азіатською продукцією.

Китайський експорт сталі до Сполучених Штатів не змінився кардинально за останні три роки, хоча обставини у 2022 році також призвели до збільшення поставок:

• 2021 рік – 310 тис тон;
• 2022 рік – 420 тис тон;
• 2023 рік – 364 тис тон.

Сполучені Штати набагато краще захищають свій внутрішній ринок від китайської продукції. Найголовніше те, що президент Джо Байден нещодавно наказав Торговому представнику США підвищити тарифи відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року на 18 мільярдів доларів імпорту з Китаю. Цей крок передбачає підвищення мита на певну продукцію зі сталі та алюмінію з Китаю з 0,0-7,5% до 25% у 2024 році.

Питання зростання експорту сталі з Китаю набагато ширше і впливає на глобальні торговельні потоки, рівень цін і використання потужностей у всьому світі.

«Криза в Китаї знову пов’язана з новою хвилею торговельних обмежень, і не тільки проти китайської продукції. Оскільки азіатський ринок стає переповненим, ціни падають, а корейська продукція в країнах АСЕАН чинить тиск на інші ринки, такі як Туреччина та Європа. І ми бачимо, як ці країни реагують, закриваючи свої ринки для всіх, наприклад, вводячи захисні квоти», – коментує головний аналітик GMK Center. Андрій Тарасенко.